Ποιοι επενδυτές αγόρασαν το senior ομόλογο της Eurobank
Η Eurobank ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση ενός ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο, με λήξη στις 7 Ιουλίου 2028 και δυνατότητα ανάκλησης ένα χρόνο νωρίτερα, φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 2,875% και θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η ζήτηση ήταν εντυπωσιακή, αγγίζοντας σχεδόν τα 4,5 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν εννέα φορές το προσφερόμενο ποσό. Αυτό επέτρεψε στην Eurobank να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 90 μονάδες βάσης από τις αρχικές 125.
Η διαδικασία προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από 162 διαφορετικούς ξένους επενδυτές, με το 94% των συμμετοχών να προέρχεται από το εξωτερικό. Τα μεγαλύτερα ποσοστά προήλθαν από τη Γαλλία (29%), το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (17%), την Ιταλία (12%) και τη Γερμανία και Αυστρία (11%).
Η ανακοίνωση
Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή
Content Original Link:
" target="_blank">
